Investing.com — Evercore analistleri, Google’ın sahibi Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) için Outperform notunu yineleyerek, internet devinin temel arama biriminin OpenAI’nin ChatGPT’si gibi yapay zeka oyuncularından gelen artan rekabete rağmen pazar hakimiyetini koruduğunu belirtti.
Evercore, üç aylık arama anketinin Google’ın pazar payının Ağustos ayındaki %70’ten Kasım ayında %76’ya yükseldiğini gösterdiğini açıkladı. Anket ayrıca Google’ın ticari arama kullanım senaryolarındaki payında “önemli bir değişiklik veya düşüş olmadığını” ortaya koydu.
Araştırma, Google’ın kendi yapay zeka entegrasyonlarının kullanıcılar için genel olarak daha iyi bir arama deneyimi sağladığını, arama hacimlerini artırdığını ve sonuç olarak bölüm için güçlü gelire işaret ettiğini gösterdi.
Wall Street’in önde gelen analistlerinden daha fazla yapay zeka hisse senedi tavsiyesi mi istiyorsunuz? InvestingPro’ya yükseltin – bugün %55 indirim kazanın.
Google’ın bu yıl, özellikle OpenAI’den gelen rakip teklifler ve şirketin yapay zeka entegrasyonlarının zorlu bir başlangıç yapması nedeniyle bazı arama pazar payını kaybettiği görüldü. Ancak son kazanç raporları, Google’ın arama gelirinin – ki bu toplam gelirinin en az %75’ini oluşturuyor – üçüncü çeyrekte çevrimiçi reklamcılıktaki hakimiyetiyle güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi.
Daha yakın zamanda, Google’ın Kasım ayında arama işlevlerine entegre ettiği amiral gemisi Gemini 3.0 modelinin, OpenAI’nin GPT-5 gibi rakip tekliflerinden daha iyi performans gösterdiği görüldü.
Evercore, Alphabet’in 2025 ortasından bu yana değerini ikiye katlamasının ardından artık aracı kurum için en iyi seçim olmadığını belirtti. Ancak analistler, internet devindeki kazançların büyümeye devam etmesinin beklendiğini belirterek hisse senedini “temel net uzun” olarak nitelendirdi.
Evercore analistleri bir notta şöyle yazdı: “Finansal sonuç, %20 hisse başına kazanç büyümesini sürdürebilecek bir işletmedir, bu da 25X-30X F/K çarpanını ve buradan makul bir hisse senedi yükselişini destekleyebilir.”
Alphabet hisseleri 2025 yılında şimdiye kadar yaklaşık %65 yükseldi. Kazançların büyük bir kısmı, yatırımcıların hisse senedini yapay zeka yarışında potansiyel bir kazanan olarak göstermesiyle son aylarda geldi. Şirketin kendi yapay zeka çiplerini üretmeyi planladığına dair son raporlar da hisse senedini yükseltti.
