— Bank of America analisti Vivek Arya, Salı günü müşterilerine gönderdiği notta, yapay zeka altyapısına yönelik harcamaların hızlanmasıyla birlikte en iyi performansı gösterebilecek altı büyük sermayeli hisseyi açıkladı.
BofA, 2026 görünümünde, gelecek yılın “hızlandırılmış ve yapay zeka iş yükleri için geleneksel BT altyapısını yükseltmenin 8-10 yıllık yolculuğunun orta noktasını” işaret edeceğini belirtti. Bununla birlikte, yapay zeka getirilerine yönelik daha sıkı incelemeler hisse fiyatlarında dalgalanmalara neden olabilir.
Buna rağmen, banka BofA’ya göre “neredeyse çift haneli yıllık wafer fab ekipmanı satış büyümesi” ile desteklenen “yarı iletken satışları için ilk 1 trilyon dolara doğru yaklaşık %30 büyüme” öngörüyor.
Bu arka plana karşı, Arya “kalite ve sektör liderliği” gerekçesiyle “2026 için En İyi 6” olarak Nvidia , Broadcom , Lam Research , KLA , Analog Devices ve Cadence Design Systems ’ı seçti.
BofA, en iyi seçimlerinin yapay zeka hızlandırıcıları, gelişmiş paketleme, bellek ve tasarım yazılımı genelindeki talebi yakalamak için tasarlandığını belirtti.
Banka, yapay zeka odaklı isimler konusunda yapıcı görüşünü sürdürüyor. Yarışın “hala erken/orta aşamalarda” olduğunu belirtiyor. Ayrıca, “güçlü veri merkezi kullanımı, sıkı arz, kurumsal benimseme ve LLM geliştiricileri, hiper ölçekli ve egemen müşteriler arasındaki yarış” sayesinde yapay zeka yarı iletkenlerinde “yıllık %50+ sağlam büyüme” öngörüyor.
BofA’nın sektör lideri olarak nitelendirdiği Nvidia, büyümeye göre cazip değerleme çarpanlarında işlem görürken, Broadcom özel yapay zeka silikonuna maruz kalması nedeniyle tercih ediliyor.
Firma ayrıca yarı iletken ekipmanları konusunda da olumlu. BofA, “yüksek bant genişlikli bellek, daha yüksek katman sayılı NAND, öncü kenar mantık ve gelişmiş paketlemeyi desteklemek için fab yükseltmeleri” ile sürekli büyüme öngörüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
