– Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin halka arz başvurusunu onayladı. Şirketin halka arz süreci, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı şeklinde planlandı.
Halka arz kapsamında toplam 47.000.000 adet pay yatırımcılara sunulacak. Bunun 35.500.000 adedi sermaye artırımı yoluyla, 11.500.000 adedi ise mevcut pay sahibi Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından ortak satışı şeklinde gerçekleşecek.
Satış yöntemi, tahsisat grupları ve dağıtım ayrıntılarına dair bilgiler ise henüz netleşmedi. Bu konulara ilişkin detaylar ilerleyen aşamalarda kamuoyuyla paylaşılacak.
InvestingPro’nun Siber Pazartesi kampanyası kısa bir süreliğine uzatıldı! İlk aboneliğinizde %55’e varan indirim kazanın ve profesyonel analiz araçlarına avantajlı fiyatla sahip olun.
Bu özel teklif sadece sınırlı bir süre geçerlidir. InvestingPro ile akıllıca yatırım yapın, fark yaratın!
Makalelerimizde listelenen abonelik fiyatları, yayınlandığı tarihte geçerlidir.
Arf Bio, halka arzdan elde etmeyi planladığı gelirin kullanımına ilişkin taslak izahnamesinde detaylara yer verdi. Şirket, fonların %15-%20’lik bölümünü mikro alg yatırımları, %20-%25’ini sera yatırımları ve %10-%15’ini güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları için kullanacak.
Kalan fonun %20-25’inin hammadde tedariki ve işletme sermayesi ihtiyacına, %20-25’lik kısmının ise finansal ve cari borçların ödenmesine yönlendirileceği belirtildi. Böylelikle firmanın operasyonel yapısını güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir finansman planı oluşturuldu.
Şirketin taslak izahnameye göre paylaştığı finansal tablolarda, 2023 yılı hasılatı 272,8 milyon TL olarak açıklandı. Bu rakam, 2022’de 150,7 milyon TL, 2021’de ise 442 milyon TL seviyesinde kaydedildi. Brüt kâr ise sırasıyla 113,3 milyon TL, 31,8 milyon TL ve 363,6 milyon TL olarak gerçekleşti.
Halka arz sürecinde fiyat istikrarı planı bulunmazken, ihraççı şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl süreyle paylarını borsada satmama taahhüdü verildi. Halka açıklık oranı %25,71 olarak belirlenirken, söz konusu halka arzın yaklaşık 1 milyar TL büyüklüğünde olması bekleniyor.
