– Plastik boru ve bağlantı elemanları sektöründe 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., halka arz sürecine başlıyor. Toplam büyüklüğünün 1.209.600.000 TL’ye ulaşması beklenen halka arz için talep toplama tarihleri 7-8-9 Ocak 2026 olarak açıklandı.
Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, 32 bin ürün çeşidine sahip olduklarını ve yurt içinde 10 bin satış noktasına ulaştıklarını belirtti. Şirketin 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Hot, halka arzla birlikte daha kurumsal ve şeffaf bir yapıyla yol almayı, sürdürülebilir büyüme sağlarken hem ülke ekonomisi hem de yatırımcılar ve tüm paydaşlar için en yüksek değeri oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Formül Plastik, Veliköy ve Çerkezköy’deki modern tesislerinde PPR boru ve ek parçaları, PVC boru ve ek parçaları, PERT boru ile pirinç insert ve bağlantı parçaları üreterek geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Şirket, bu üretim gücüyle 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat yaparken, şimdi de Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere halka açılıyor.
Halka arz, İntegral Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde, toplam 39 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek. Pay başına 30,24 TL sabit fiyatla yapılacak halka arza yatırımcılar FRMPL kodu ile katılabilecek. Halka arz kapsamında, çıkarılmış sermayenin 130 milyon TL’den 160 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 30 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 10 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 40 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak. İşlemin toplam büyüklüğünün 1.209.600.000 TL olması hedefleniyor.
Halka arzda payların %65’lik bölümü yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılacak. %10’luk kısım yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubuna, %25’lik bölüm ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranının %25 seviyesinde gerçekleşmesi planlanıyor.
Formül Plastik paylarının katılım endeksine uygun olduğu belirtildi. Halka arz sonrası şirket hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek. Böylece hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar, katılım kriterlerine uygun bir sanayi şirketine borsa üzerinden erişim imkânına sahip olacak.
Şirketin kâr dağıtım politikasına göre, dağıtılabilir kârın en az %20’sinin nakit veya bedelsiz pay olarak yatırımcılara dağıtılması taahhüt ediliyor. Bu yaklaşım, gelecekte elde edilecek kârlardan yatırımcıların pay almasını öngören düzenli bir dağıtım politikasına işaret ediyor.
Mevcut ortaklar, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, fiyat seviyesinden bağımsız olarak sahip oldukları Formül Plastik paylarını satmama taahhüdünde bulundu. Ayrıca, payların borsada işlem görmeye başlamasıyla birlikte 30 gün süreyle fiyat istikrarını destekleyici işlemler yapılması planlanıyor. Bu kapsamda, ilk kotasyon sonrasındaki ilk ayda hisse fiyatında oynaklığın azaltılmasına yönelik adımlar atılması öngörülüyor.
