– Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusunu onayladı. Halka arz süreci kapsamında şirketin toplam 175 milyon adet payı halka arz edilecek. Bu miktarın 120 milyon adedi sermaye artırımı, 55 milyon adedi ise mevcut ortaklardan Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek ortak satışı yoluyla arz edilecek.
Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirle üretim kapasitesini artırmaya, işletme sermayesini güçlendirmeye ve enerji yatırımlarını hayata geçirmeye odaklanacak.
Meysu Gıda, izahnamesinde halka arzdan sağlanacak fonun kullanım yerlerine ilişkin bilgiler sundu. Buna göre fonun %20-%30’u, İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikanın yeni meyve suyu konsantre hattı kurulmasına ayrılacak. Aynı oranda kaynak yine İncesu’daki fabrikaya yeni bir meyve suyu “pulplama” hattı eklenmesi için kullanılacak.
Bunun yanı sıra, fonun %20-30’luk bölümü şirketin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacak. %10-20 oranında bir pay ise arazi ve çatı üzerine kurulacak güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarında değerlendirilecek. Ayrıca, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikada kapasite ve verimliliği artırmaya yönelik yatırımlar için %5-15 oranında bir kaynak kullanılacak.
InvestingPro’nun Yılbaşı kampanyası başladı! İlk aboneliğinizde %55’e varan indirim kazanın ve profesyonel analiz araçlarına avantajlı fiyatla sahip olun.
Bu özel teklif sadece sınırlı bir süre geçerlidir. InvestingPro ile akıllıca yatırım yapın, fark yaratın!
Makalelerimizde listelenen abonelik fiyatları, yayınlandığı tarihte geçerlidir.
Halka arzda toplam dağıtılacak pay miktarı ilerleyen aşamalarda netleşecek. Ancak taslak izahnamede yatırımcı gruplarına yapılacak tahsisatlar belirlenmiş durumda. Buna göre toplam arzın %65’i yurt içi bireysel yatırımcılara, %33’ü yurt içi kurumsal yatırımcılara ve %2’si ise şirket çalışanları ve bayilerine tahsis edilecek.
Halka arz yöntemi olarak eşit dağıtım modeli uygulanacak ve T1-T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Bu kapsamda paylar bireysel yatırımcılara, grup çalışanlarına ve bayilere eşit şekilde sunulacak.
Meysu Gıda’nın 2023 yılı ilk dokuz aylık döneme ait finansal verilerine bakıldığında güçlü bir büyüme grafiği dikkat çekiyor. 2021 yılında 484,4 milyon TL olan hasılat, 2022 yılında 1 milyar TL’ye, 2023’te ise 1,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Brüt kâr ise aynı dönemde sırasıyla 100,4 milyon TL, 283,7 milyon TL ve 293,9 milyon TL olarak gerçekleşti.
Bu performans, şirketin halka arzdan elde edeceği gelirlerle birlikte üretim kapasitesini artırarak büyümeye devam etme stratejisini destekliyor. Finansal bilgiler, taslak izahnamenin 138. sayfasında detaylı şekilde yer alıyor.
Meysu Gıda, halka arz sonrası fiyat istikrarı işlemlerinin 30 gün süreyle uygulanacağını belirtti. Bu işlemde, brüt halka arz gelirinin %15’i oranında kaynak ayrılacak. Bu düzenleme, yatırımcılar açısından kısa vadeli fiyat oynaklıklarının dengelenmesini hedefliyor.
Ayrıca ihraççı şirket ve mevcut ortaklar, paylarını 1 yıl süreyle satmama taahhütü verdiklerini açıkladı. Bu durum, halka arz sonrasında yatırımcılara daha güvenli bir yatırım ortamı sunmayı amaçlıyor.
Meysu Gıda’nın halka açıklık oranının %20,48 olması ve halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,3 milyar TL olması bekleniyor. Halka arz sonucu pay sahipliği ve sermaye yapısı yeniden şekillenecek ve şirketin payları Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.
