— T1 Energy Inc (NYSE:TE) hisseleri, şirketin yaklaşık 264,3 milyon dolar net gelir elde etmesini sağlayacak iki halka arzın fiyatlandırıldığını duyurmasının ardından Cuma günü piyasa öncesi işlemlerde %9,9 düştü.
Şirket, daha önce duyurulan 120 milyon dolardan artırılarak 2030 vadeli %5,25 faizli 140 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifini fiyatlandırdı. Bununla birlikte, T1 Energy 28.282.830 adet adi hisseyi hisse başına 4,95 dolar fiyatla belirledi. Şirket aracı kurumlara ek tahvil ve hisse satın alma opsiyonları verdi.
Dönüştürülebilir tahviller, faizi yarıyıllık olarak ödenecek kıdemli teminatsız yükümlülükler olacak. İlk dönüşüm oranı, 1.000 dolar anapara tutarı başına 144,3001 hisse olup, bu da hisse başına yaklaşık 6,93 dolarlık bir dönüşüm fiyatına eşdeğerdir ve adi hisse teklifinin fiyatının %40 üzerindedir.
T1 Energy, elde edilen geliri 31 Aralık 2025 tarihine kadar One Big Beautiful Bill Yasası’nın yabancı kuruluşlarla ilgili hükümlerine uyum sağlamak için kullanmayı planlıyor. Bu kapsamda borç geri ödemeleri de yapılacak. Fonlar ayrıca işletme sermayesini ve şirketin G2_Austin tesisinin ilk 2,1 GW’lık aşamasının inşasını destekleyecek.
Adi hisse senedi teklifinin 15 Aralık 2025 tarihinde, dönüştürülebilir tahvil teklifinin ise ertesi gün kapanması bekleniyor. Santander ve J.P. Morgan ortak kitap yöneticileri olarak görev yaparken, BTIG ve Roth Capital Partners her iki teklifte de yardımcı yöneticiler olarak yer alıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
