— OceanFirst Financial Corp (NASDAQ:OCFC) hisseleri, Flushing Financial Corp (NASDAQ:FFIC) ile tamamı hisse senedi bazlı birleşme anlaşmasının duyurulmasının ardından Salı günü yüzde 6,3 değer kaybetti.
OceanFirst ’ün 26 Aralık kapanış fiyatı olan 19,76 dolar üzerinden yaklaşık 579 milyon dolar değerindeki işlem, New Jersey, Long Island ve New York pazarlarında 23 milyar dolarlık varlığa sahip bölgesel bir banka oluşturmayı hedefliyor. Birleşme tamamlandığında, yeni oluşacak kuruluş 71 perakende şubesi genelinde yaklaşık 17 milyar dolar toplam kredi ve 18 milyar dolar toplam mevduata sahip olacak.
Birleşme duyurusuyla eş zamanlı olarak, OceanFirst, Warburg Pincus LLC’den 225 milyon dolarlık öz sermaye yatırımını açıkladı. Özel sermaye şirketi, kapanışta birleşik şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12’sini temsil edecek yeni ihraç edilmiş öz sermaye menkul kıymetlerini satın almayı taahhüt etti.
OceanFirst’ün Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Christopher Maher şöyle dedi: “Bu satın alma, kanıtlanmış büyüme stratejimizin doğal bir uzantısını temsil ediyor.” Maher, birleşik kuruluşun CEO’su olarak görevine devam edecek. Flushing ’in mevcut Başkanı ve CEO’su John Buran ise birleşmeden sonra Yönetim Kurulu’nun icracı olmayan Başkanı olacak.
İşlemin 2027 yılına kadar hisse başına kazançta yaklaşık yüzde 16’lık bir artış sağlaması ve tahmini yüzde 24’lük bir iç getiri oranı sunması öngörülüyor. Bununla birlikte, anlaşmanın yaklaşık yüzde 6 oranında maddi defter değeri seyreltmesine neden olması ve tahmini geri kazanım süresinin yaklaşık üç yıl olması bekleniyor.
Birleşme tamamlandığında, Flushing hissedarları her Flushing hissesi için 0,85 OceanFirst adi hissesi alacak. Birleşmenin, düzenleyici kurumların onayları ve her iki şirketin hissedarlarının oylamasına tabi olarak 2026’nın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
