— Morgan Stanley’nin son analizine göre, temiz enerji hisseleri, politika belirsizliğinin ardından talep temellerinin ön plana çıkmasıyla 2026 yılında güçlü bir konuma gelecek. Veri merkezleri enerji ihtiyacının önemli bir itici gücü olarak ortaya çıkarken, bu gelişen ortamda birkaç şirket potansiyel fayda sağlayacak konumda bulunuyor.
Yatırım bankası, 2030 yılına kadar yaklaşık 150 GW’lık veri merkezi enerji talebi öngörüyor. Bu rakam, önümüzdeki beş yıl içinde artan enerji talebinin yaklaşık %75’ini temsil ediyor. Bu artışın, genel elektrik tüketimi büyümesini on yılın sonuna kadar yıllık yaklaşık %3’e çıkarması bekleniyor. Bu oran, son on yılın nispeten sabit seviyelerine kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor.
InvestingPro’ya yükseltme yaparak premium haberler, içgörüler, yapay zeka hisse seçimleri ve derinlemesine araştırma araçları edinin – bugün %55 indirim fırsatını kaçırmayın
Elektrik şirketleri bu artan talebi karşılamak için üretim planlarını ayarlarken, Morgan Stanley özellikle üç şirketin iyi konumlandığını belirtiyor:
GE Vernova Şirketin çeşitli enerji üretim teknolojileri portföyü, sektörün farklı üretim türlerine olan ihtiyacını karşılamak için avantaj sağlıyor. Elektrik şirketleri uzun vadeli üretim planlarını artırırken, GEV artan siparişlerden ve portföy genişlemesinden faydalanacak. Bu durum özellikle veri merkezi büyümesinin birden fazla enerji kaynağında talebi artırmasıyla belirginleşecek.
Son haberlere göre, GE Vernova kredi derecelendirme notunu Fitch’ten ’BBB+’ya ve S&P’den ’BBB’ye yükseltti. Derecelendirme kuruluşları, şirketin artan kârlılığını ve operasyonel başarısını gerekçe gösterdi. Şirket ayrıca özellikle Enerji segmentinde olumlu sipariş momentumu gördü ve 2028 finansal hedeflerini yükseltti.
Bloom Energy Yakıt hücresi teknolojisi şirketi, piyasa kıtlığı endişelerini giderirken güvenilir enerji üretim seçenekleri sunuyor. Veri merkezleri çeşitli ve güvenilir enerji kaynaklarına olan talebi artırırken, Bloom’un yakıt hücresi sistemlerinin daha fazla benimsenmesi bekleniyor. Bu durum potansiyel olarak şirketin sipariş portföyünde ve proje faaliyetlerinde yukarı yönlü revizyonlara yol açabilir.
Bloom Energy , 2030 vadeli 2,2 milyar dolar değerinde dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifinin fiyatlandırmasını duyurdu. Şirket ayrıca, 600 milyon dolara kadar rotatif taahhüt sağlayabilecek bir kıdemli teminatlı kredi tesisi için görüşmelerde olduğunu açıkladı.
First Solar Önde gelen güneş paneli üreticisi olarak First Solar , elektrik şirketlerinin güneş enerjisi üretimine artan odaklanmasından faydalanacak konumda. Şirketin kamu hizmetleri ölçeğindeki üretim kapasiteleri, veri merkezi enerji taleplerinin artmaya devam etmesiyle piyasanın ihtiyaçlarıyla uyumlu hale geliyor. Bu durum önümüzdeki yıllarda önemli büyüme fırsatları yaratıyor.
First Solar yakın zamanda Louisiana’daki yeni 1,1 milyar dolarlık üretim tesisini açtı ve ABD üretim kapasitesini genişletmek için Güney Carolina’da başka bir yeni tesis kurma planlarını duyurdu. Şirketin 2025 üçüncü çeyrek sonuçları gelir beklentilerini aştı ancak düzeltilmiş hisse başına kazanç tahminlerinin biraz altında kaldı.
Federal politikanın artık daha net bir temel sunmasıyla Morgan Stanley, 2026’da temiz teknoloji alanında güçlü talebin kilit itici güç olarak ortaya çıkmasını bekliyor. Banka, özellikle veri merkezi büyümesinin gaz, güneş enerjisi, depolama ve yakıt hücreleri için yapıcı görünümler yaratmasıyla talep temelleri konusunda olumlu bir görüş sürdürüyor.
Analiz, ABD enerji sektörünün büyümedeki dik yukarı yönlü değişimi karşılamak için her türlü üretim kaynağına ihtiyaç duyduğunu öne sürüyor. Özellikle piyasa kıtlığını ele alan teknolojilere vurgu yapılıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
